2016年,并购大戏不断上演,有强强联手,也有冤家联姻;有产业链整合,也有用资本买断市场;
有行业洗牌,也有私有化回A,还有一直撕逼的老大老二,最后在一起了,让用户不再相信爱情。
不管从哪个角度来看,并购都是2016年的关键词。
下面小编为大家盘点2016并购案例,一起来看看2016都有哪些并购大事件!
家电行业并购
海尔并购通用家电
并购方: 海尔 被并购方:通用家电 并购金额:366亿元
2016年1月15日,海尔公告显示,海尔拟通过现金方式购买通用家电,交易金额为54亿美元。
此后,双方就交易金额进行了调整,最终金额定为55.8亿美元(约合人民币366亿元).6月7日,海尔发表声明称二者已完成交割,通用家电正式成为海尔一员。
该笔收购是中国家电业最大一笔海外并购。
美的收购东芝家电80%股权
并购方:美的 被并购方:东芝 并购金额:31亿元
2016年3月30下午,美的公告宣布已与东芝正式签约,美的将以约537亿日(约4.73亿美元)获得东芝家电业务主体——东芝生活电器株式会社80.1%的股份,东芝将保留19.9%的股份。
今后,双方将通过资源互补,在家电及其他新领域共同开拓成长机会。
合作方案显示,东芝将继续开发、制造和销售东芝品牌的白色家电,包括冰箱、洗衣机、吸尘器以及其他小家电。
美的可在全球范围内使用东芝家电品牌,许可期限为40年。此外,美的还会受让超过5000项专利技术。
鸿海集团收购夏普
并购方:鸿海 被并购方:夏普 并购金额:224亿元
2016年3月30日下午,世界最大电子代工企业鸿海精密工业在台湾证券交易所召开记者会,宣布将投资2890亿日元收购夏普普通股,以及预计斥资999.999亿日元购买夏普特别股,共计砸3890亿日元(约224亿元人民币)取得夏普近三分之二的股权。
美的收购库卡
收购方:美的 被收购方:库卡 收购金额:214亿元
经过三个月的收购,中国著名电器商美的集团终于吃下了德国机器人公司库卡,成为了这个德国巨头机器人公司的新主人。
美的集团发布公告称,截至北京时间2016年8月4日,本次要约收购的额外要约期结束,接受本次要约收购的库卡集团股份数量合计为3223.35万股,占库卡集团已发行股本的比例约为81.04%。
加上要约收购前公司已持有库卡集团13.51%股权,美的最终持有库卡集团已发行股本的比例为94.55%。
乐视收购Vizio
收购方:乐视 被收购方:Vizio 收购金额:129亿元
2016年7月26日,中国互联网企业乐视在美国洛杉矶召开主题为“破界开创生态世界”新闻发布会,创办人、董事长暨CEO贾跃亭宣布以20亿美元(约为129亿人民币)收购美国智能电视大厂Vizio,成为目前全球电视产业史上最大的收购计划。
贾跃亭表示,此项全球电视产业史上的最大收购,将助乐视打造“全屏+全产业链+全球市场”生态,奠定其全球化基础,并以乐视的生态模型将Vizio和乐视完美结合,并为美国用户创造新的价值。
互联网行业并购
腾讯并购Supercell
并购方:腾讯 被并购方:Supercell 并购金额:566亿元
2016年6月21日,腾讯发公告称已决定收购Supercell84.3%的股权,给出的价格甚至超过《华尔街日报》此前报道的90亿美元估值,达到了102亿美元估值,交易总额约86亿美元(约合人民币566亿元),这是腾讯史上最大一笔并购,腾讯也凭此从一家中国互联网大企业变身为全球游戏巨头。
滴滴收购Uber中国
2016年8月1日,滴滴出行宣布与Uber(优步)全球达成战略协议,滴滴出行将收购优步中国的品牌、业务、数据等全部资产在中国大陆运营。
双方达成战略协议后,滴滴出行和Uber全球将相互持股,成为对方的少数股权股东。Uber全球将持有滴滴5.89%的股权,相当于17.7%的经济权益,
优步中国的其余中国股东将获得合计2.3%的经济权益。同时,滴滴出行创始人兼董事长程维将加入Uber全球董事会。
Uber创始人Travis Kalanick也将加入滴滴出行董事会。收购完成后,滴滴也将因此成为唯一一家BAT共同投资的企业。
据传,滴滴估值将高达350亿美元。
完美世界借壳完美环球回A
并购方: 完美环球 被并购方:完美世界 并购金额:120亿元
2016年1月6日, 完美环球发布重组方案,拟购买上海完美世界网络技术有限公司100%股权,作价120亿元,该次交易构成借壳上市。
交易完成后,完美世界将成为完美环球的控股股东,公司实际控制人为池宇峰不变。
乐视成为酷派第一大股东
收购方:乐视 被收购方:酷派 收购金额:30亿元
8月5日,酷派发布重大董事会成员变动公告。
公告称,原酷派执行董事、董事会主席郭德英已经辞去其在董事会职位,仅担任名誉董事长一职。
乐视创始人贾跃亭获任酷派董事会主席及提名委员会主席。贾跃亭以董事会主席的身份正式入主酷派,标志着这起历时长达一年、总额逾30亿元的收购彻底完成。
2015年6月28日,乐视以21.8亿元代价持有酷派17.90%股权。
2016年6月17日,乐视再度以10.47亿港元(约折合9亿人民币)代价增持酷派股份至28.90%,成为其第一大股东。
电商行业并购
蘑菇街与美丽说合并
并购方:蘑菇街 被并购方:美丽说 并购总金额:197亿元
蘑菇街、美丽说的合并是2016年互联网行业首个合并事件。
2016年1月11日,处于纷纷扰扰的合并传闻中的二者确认合并,整个交易案以完全换股的方式完成,蘑菇街和美丽说按2:1对价,新公司整体业务估值将近30亿美元(约合人民币197亿元)。
京东并购一号店
并购方:京东 被并购方:一号店 并购金额:98亿人民币
2016年6月21日, 京东宣布与沃尔玛达成一系列深度战略合作,并以增发5%股本换得后者旗下1号店核心资产。按当时京东市值计算, 京东接盘1号店约花了14.9亿美元(约合98亿人民币)。
快递行业并购
圆通借壳大杨创世
并购方: 大杨创世 被并购方:圆通 并购金额:175亿元
2016年3月23日, 大杨创世 发布公告称,公司拟拟以7.72元/股向圆通速递全体股东非公开发行合计22.67亿股,作价175亿元收购圆通速递100%股权。
顺丰借壳鼎泰新材
并购方: 鼎泰新材 被并购方:顺丰 并购金额:433亿元
在资本市场日渐成为快递企业新的竞技场情况下,此前一直表明不上市的顺丰也赶了一次借壳上市潮。
2016年5月23日,A股 上市公司 鼎泰新材 发布公告称,拟置出全部资产及负债(作价8亿元),与拟置入资产顺丰控股100%股权(作价433亿元)中等值部分进行置换,交易完成后顺丰东预计将持有 鼎泰新材 94.42%股权。
影视行业并购
万达院线并购万达影视、传奇影业
并购方: 万达院线 被并购方:万达影视、传奇影业
并购金额:372亿元
2016年4月21日,A股 上市公司 万达院线 发布重大资产重组停牌公告,宣布公司本次拟发行股份购买标的主要包括万达影视和传奇影业。
5月13日, 万达院线宣布拟向万达投资等33名交易方发行股份购买其持有的万达影视100%股权,资产交易价格为372.04亿元。整合后的万达影视包括美国传奇影业。
合并之后万达院线资本市场的保守估值在1500亿,直接冲击中小板市值第一股, 万达院线 体量相当可观。而这也是2016年国内影视行业第一起投资并购案。
完美世界收购今典院线
收购方:完美世界 被收购方:今典院线 收购金额:13.53亿元
完美世界9月13日发布公告,公司拟采用支付现金的方式,收购今典院线、今典影城、今典文化100%股权等,交易金额合计13.53亿元。
本次收购包括影院和院线两大核心资产,其中今典影城主营电影院的开发、投资、建设、影院放映以及卖品销售、广告发布等衍生业务,
今典院线是国内主流院线之一,包括今典影城86家自营影院在内,今典院线旗下共拥有217家影院(包括加盟影院)。
中影收购大连华臣70%股份
收购方:中影 被收购方:大连华臣 收购金额:5.53亿元
10月16日,中国电影发布公告称,拟以现金支付方式收购大连华臣影业集团有限公司70%股权,收购价为5.53亿。
中国电影表示,此次交易完成后,大连华臣将成为中影控股子公司,有利于中影进一步提升公司电影放映板块的市场份额,增强公司的全产业链竞争力和品牌影响力。
大连华臣除了拥有15家影院之外,还在发行、广告等方面拥有全资子公司。中影刚于今年8月上市,这是上市后第一笔投资,足见其野心。
房地产行业收购
中海收购中信
并购方:中海 被并购方:中信 并购金额:310亿元
3月14日,中国海外发展有限公司及中国中信股份有限公司发布公告称,中信股份同意将若干在中国住宅地产项目中的权益出售予中海,而中海将会以已发行占股本约10%的股份及资产作为对价,最终的交易额预计为人民币310亿元。
交易完成后,中信将持有中国海外约10%股权,成为第二大股东,也在中国海外的董事会享有一名非执行董事席位;
中国海外第一大股东中国建筑股份有限公司仍将保持51%以上控股地位。
恒大收购嘉凯城52.78%股权
收购方:恒大 被收购方:嘉凯城 收购金额:36 亿元
4月24 日,恒大宣布收购浙江国有上市房企嘉凯城 52.78%股权,耗资约 36亿,成为嘉凯城的控股股东。
嘉凯城不过是恒大的一个金融工具,或者说,是一只羊。恒大已经不是房地产开发公司了,恒大已经是一家彻头彻尾、彻天彻地的金融公司。
万科并购印力 96.55%股权
并购方:万科 被并购:印力集团 并购金额: 129 亿元
10 月 31 日,万科正式并购了印力集团 96.55% 股权,花了 19.28 亿美元,折合人民币约 129 亿。
印力是一家商业地产公司,前身是“深国投商置”。遍布全国不少城市的“印象城”,就是他们家开发的。
万科主要是开发住宅的,商业地产这块有点薄弱,为了补上这个短板,印力去年高调宣布跟万达结盟,但很快一拍两散,完全没法尿到一壶,然后万达直接收购了印力。
绿地收购协信40%股权
并购方:绿地控股 被并购方:协信 并购金额:51.63亿元
11月10日,绿地控股宣布与重庆协信远创房地产开发有限公司的母公司汉威重庆房地产开发(香港)有限公司签署协议,绿地拟通过股权转让及增资的方式最终持有协信远创40%股权,交易价格初定为人民币51.63亿元。
股权转让、增资及重组完成后,绿地和汉威公司将并列为协信远创第一大股东。
酒店行业并购
安邦保险收购Strategic Hotels &Resorts
并购方:安邦保险 被并购方:Strategic Hotels &Resorts
收购金额:440亿元
2016年3月,安邦以65亿美元(约440亿人民币)向美国私募基金巨头黑石集团购入了奢侈酒店Strategic Hotels &Resorts,经营包括华盛顿州四季酒店在内的16家奢侈酒店。
根据彭博和纽约研究机构Rhodium Group汇总的数据,这是中国买家在美国进行的第二大规模收购交易,这也将成为中国大陆企业在美国收购的最贵酒店地产。
锦江不断增持雅高股份
2016年2月,法国金融市场管理局发布公告,称上海锦江国际酒店集团通过其旗下的RUBYROCK CAPITAL增持法国雅高酒店集团的股票,持股6.03%的股份,拥有5.27%的投票权,锦江国际成为雅高集团第一大股东。
据了解,2010年,锦江国际集团就曾成功收购北美最大独立酒店管理公司洲际酒店;2015年初,锦江又斥巨资收购了法国卢浮集团100%的股权。
据悉,这起并购是国内酒店业最大的一笔海外并购。由此看出,“锦江系”无论是在中国本土还是海外都格外重视品牌建设,来扩大自己的酒店市场格局。
海航集团成希尔顿最大股东
并购方:海航 被并购方:希尔顿酒店 并购金额:440亿元
10月24日,海航集团宣布,旗下海航旅游将以总计65亿美元(约440亿人民币)的价格收购黑石集团所持的希尔顿酒店集团25%股份,并将获得希尔顿董事会的两个席位。此次收购预计将于2017年第一季度完成。届时,海航集团有望成为希尔顿的单一最大股东。除此之外,2016年4月,海航曾宣布收购美国卡尔森酒店集团100%的股权,以及后者持有的瑞德酒店集团51.30%的多数股权。
首旅收购如家
并购方:首旅 被并购方:如家 并购金额:110亿元
2016年4月,首旅酒店集团发布公告称,对如家酒店的私有化购买交易已完成交割,收购价为110亿元,如家酒店已经在4月1日与首旅酒店(开曼)完成合并。
交易完成后,如家酒店集团将成为首旅酒店的全资子公司。至此,首旅成为国内第二大酒店集团。
其他行业
中国平安并购汽车之家
并购方:中国平安 被并购方:汽车之家 并购金额:103.5亿元
4月15日,澳洲电讯宣布,将以16亿美元(约合人民币103.5亿元)价格出售纳斯达克上市公司汽车之家 47.7%股份给平安信托,出售价格为29.55美元每股。
交易完成后,澳洲电讯将持有6.5%股权,平安信托将成为 汽车之家 最大的股东。6月25日,平安信托完成与澳洲电讯的股权交割,正式入主汽车之家 。
宝钢和武钢合并
9月22日,国资委发布消息,表示“经报国务院批准,宝钢集团有限公司与武汉钢铁(集团)公司实施联合重组。”
合并完成后,宝钢集团持股52.1%,武钢集团持股13.48%。宝钢股份本次换股吸收合并武钢股份的换股价格每股为4.6元,武钢股份的换股价格每股为2.58元,
由此确定每1股武钢股份可以换取0.56股宝钢股份。重组后宝钢集团有限公司更名为中国宝武钢铁集团有限公司,作为重组后的母公司,武汉钢铁(集团)公司则整体无偿划入,成为其全资子公司。
日产汽车收购三菱汽车34%股权
并购方:日产 被并购方:三菱汽车 并购金额:142亿元
日产汽车10月20日宣布,已经完成对三菱汽车控股股权的收购,本次收购中日产共出资约142亿人民币收购三菱汽车34%的股权,成为三菱汽车最大股东。
此前三菱汽车爆出涉嫌篡改油耗数据的丑闻。日产汽车首席执行长戈恩称,日产汽车决心保护并壮大三菱汽车品牌,但不会过度介入三菱汽车的经营。
歌力思收购百秋网络
并购方:歌力思 被并购方:百秋网络 并购金额:2.775亿元
歌力思发布公告称,公司拟以2.775亿人民币收购百秋网络75%的股权,同时通过百秋网络间接控制百秋网络的全资子公司上海百秋电子商务有限公司。
歌力思表示,收购可以强化公司的互联网运营能力,完善公司渠道布局,提升品牌协同效应,拓展公司业绩空间。
雅培收购圣犹达医疗
并购方:雅培 被并购的:圣犹达 并购金额:250亿美元
4月28日,雅培制药公司宣布,已同意以大约250亿美元的价格收购医疗设备制造商圣犹达医疗公司,以加强其心脏和神经系统设备业务。
被收购后的圣犹达将被并入雅培的心血管器械部门,该部门年度营收由此将达到87亿美元。